Senior Associate/Associate, Treasures Bancassurance Specialist, Bancassurance, Consumer Banking Group

銀行保險顧問 (Treasures Bancassurance Specialist, TBS)

目前徵才區域：大台北、桃園、新竹、高雄

星展銀行是亞洲最安全銀行、台灣規模最大的國際型銀行。我們有最完善的薪酬制度與職工福利。歡迎各家金融機構的保險輔銷、業務主管、資深理財專員轉戰。

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身為星展銀行的保險顧問，您將與優秀的財富管理團隊攜手合作，擔任分行豐盛理財客戶關係經理的專業夥伴，運用您的保險專業與財富管理知識，提供最新的保險法規、市場趨勢及產品知識培訓，並透過客戶陪訪與專業諮詢，為高資產客戶量身打造涵蓋財富傳承、資產保全、退休規劃及風險保障等全方位保險解決方案，進一步提升客戶體驗與分行保險業務績效。

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主要工作職責

1. 行銷管理及業務推展

• 主動開發及服務內部同仁所推薦的潛在客戶及從分行及外部擴增客戶來源。
• 協助分行業務經理領導業務團隊並提昇保險銷售績效，以達成分配給自己及分行的整體保險業績目標。
• 透過客戶服務、交叉銷售、分行宣傳活動等來深耕客戶關係並建立品牌知名度，以擴增客戶基礎。
• 參與例行性的教育訓練及銷售活動等，並與分行服務經理等服務同仁密切合作，以有效開發服務同仁所推薦的潛在客戶。
• 定期召開業績檢討會，以提升銷售同仁的產能。
• 與客戶維持良好的關係，滿足客戶的財務需求，並提升客戶與本行往來的業務種類。
• 確定銷售同仁的銷售行為係依據並符合內部政策、標準、準則、規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。

2. 人才及客戶體驗管理

• 培訓發展及輔導銷售同仁，以提升其保險銷售績效及與客戶間的互動關係。
• 與銷售同仁保持明確及即時溝通，以共同達成保險銷售目標。
• 建立團隊成員中的信任及士氣，並能與分行中的其他同仁密切合作。
• 協助分行業務經領導業務團隊提供客戶最佳的金融服務，並達到在多個客户滿意度調查/ 追踪計畫中（例如神秘顧客及電話服務調查）針對保險的預設滿意度水準。

3. 稽核及合規監控

• 確保完全符合內部政策、標準、準則及規章及主管機關及監理機構所訂定的規章及法規。
• 透過教育、監控及有效的補救措施協助分行業務經理提升分行營運的控制及合規質量，並密切的與分行服務經理合作以保持銷售團隊的營運標準。

4. 分行行政管理

• 滿足客戶的需求，並依據本行的客戶申訴處理準則及時的解決客戶抱怨案件。
• 反映並建議分行業務經理有關於客戶的意見及競爭對手的作法。
  

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徵才資格

• 擁有大學學位；商學或財務相關學位優先考慮。
• 在個人消費金融領7年以上工作經驗，包括至少在服務或銷售財富管理產品上擁有3-5年工作經驗。
• 擁有財務規劃相關之專業資格 (例如CFP) 優先考慮。
• 必須符合主管機關相關證照或訓練的要求及規範。
• 良好的談吐與溝通能力、電腦與AI工具操作技能、基礎英語讀寫能力。

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必備金融證照或專業資格

• 人身保險業務員
• 投資型保險商品業務員
• 外幣收付之非投資型人身保險資格證照
• 金融市場常識與職業道德

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